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近幾年關于環(huán)保集團的信息，業(yè)內(nèi)著實已經(jīng)聽出繭了，盡管如此，過去一年這個群體的發(fā)展出現(xiàn)了新變化，不管是數(shù)量還是背后的動向。

據(jù)青山研究院調(diào)研統(tǒng)計，過去兩年各地省級環(huán)保集團的環(huán)保業(yè)績規(guī)模為幾億到幾十億，除江蘇、廣東等少數(shù)幾家，大部分處于幾億的狀態(tài)。

對比2022年和2023年數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，一些省級環(huán)保集團去年業(yè)績出現(xiàn)明顯下滑，相比較其他環(huán)保領域頭部企業(yè)業(yè)績波動較大。

盡管如此，過去一年環(huán)保集團軍仍然呈現(xiàn)出進一步擴大的勢頭，去年又有哪些環(huán)保集團出現(xiàn)？這些企業(yè)從何而來，將往何處，過去一段時間做了哪些事？集團軍大規(guī)模持續(xù)進場體現(xiàn)出怎樣的行業(yè)趨勢？本文將圍繞這些問題展開，希望給讀者朋友帶來參考。

環(huán)保集團軍進一步集結

環(huán)保行業(yè)被“團團圍住”

2023年環(huán)保集團軍進場加劇，省級環(huán)保集團中，安徽、浙江兩省環(huán)保集團正式掛牌。

其中，浙江省環(huán)保集團是將浙江省生態(tài)環(huán)境廳下屬國有企業(yè)歸總合并而來，定位是打造全省首家綜合生態(tài)環(huán)境產(chǎn)業(yè)國有資本投資運營平臺，組建后集團控股股東杭鋼集團將持有的菲達環(huán)保股權（33.01%）無償劃轉(zhuǎn)至浙江省環(huán)保集團。

此外，華潤環(huán)保增資甘肅省潤隴環(huán)保集團，以66%的持股實現(xiàn)控股經(jīng)營，華潤環(huán)保西部戰(zhàn)略再下一城。2022年，華潤環(huán)保曾以持股51%完成對內(nèi)蒙古環(huán)投集團的收購。

華潤環(huán)保是華潤集團旗下從事環(huán)?？萍紭I(yè)務及環(huán)保領域投資的專業(yè)平臺，近年來聚焦環(huán)保主業(yè)，成為央企中進軍環(huán)保極為迅速的一支力量，控股環(huán)保集團的手法目前可謂是獨步行業(yè)。

省會城市一級，沈陽市環(huán)保集團于去年正式掛牌成立，濟南市國資委發(fā)文表示“適時并采取合適的方式組建市級環(huán)保集團”。

再往下，縣級市環(huán)保集團也有成立，去年4月江陰市環(huán)保集團揭牌，集團的定位是“負責牽頭落實江陰市重大生態(tài)環(huán)保項目，重點業(yè)務包括環(huán)保項目投資運營、生態(tài)環(huán)境治理、全流程環(huán)保管家、環(huán)保裝備研發(fā)制造、環(huán)保產(chǎn)業(yè)園開發(fā)建設、環(huán)?？萍计髽I(yè)孵化等”。值得一提的是，江陰市早年已發(fā)展出一家環(huán)保上市公司江南水務。

截止目前，江蘇省已經(jīng)有省級環(huán)保集團1家（江蘇省環(huán)保集團）、地級市環(huán)保集團6家（南京環(huán)境集團、徐州市環(huán)保集團、揚州城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境投資發(fā)展集團、無錫市環(huán)保集團、蘇州高新環(huán)保產(chǎn)業(yè)集團、新蘇環(huán)保產(chǎn)業(yè)集團），地級市環(huán)保集團2家（江陰市環(huán)保集團、宜興市公用環(huán)保集團，二者所在市都由無錫市代管），成為國內(nèi)擁有環(huán)保集團最多的省份。

事實上，從產(chǎn)業(yè)的角度，環(huán)保集團軍這個企業(yè)群，除了省市級環(huán)保集團，長江環(huán)保集團、華潤環(huán)保等央企和一些新組建的水務集團等也誕生在同樣的時代背景、同樣的邏輯之下。其中，水務集團軍最為典型，其數(shù)量之多、“集團”之實、地位之高絲毫不亞于環(huán)保集團。

2023年，陜西水務發(fā)展集團、甘肅省水務投資集團、湖北水利發(fā)展集團等省管水務集團掛牌成立，其宗旨基本上也都是圍繞“整合統(tǒng)籌”、“環(huán)保產(chǎn)業(yè)補鏈強鏈”、“區(qū)域一體化”等意圖展開。

例如，陜西水務發(fā)展集團是在陜西水務集團、引漢濟渭、東莊水利、渭河生態(tài)和陜西黃河古賢水利等省屬企業(yè)，以及省水利電力勘測設計研究院、寶雞峽水利水電設計院等企業(yè)的基礎上組建而成。

同樣的邏輯，在省級水務集團之下，還有哈爾濱水務發(fā)展建設集團、吐魯番市水務投資發(fā)展集團等掛牌成立。一直以來，各地水務集團本就是一方豪強，目前來看有加速資產(chǎn)整合的趨勢。

在上述集團軍之外，央企旗下的環(huán)保集團是另一支強勁力量，除以資本路徑直接進場的長江環(huán)保集團、華潤環(huán)保等之外，一些實業(yè)類央企內(nèi)部孵化的環(huán)保業(yè)務公司也在集結。

例如，寶武集團宣布，自2024年1月1日起，寶武集團環(huán)境資源科技有限公司（寶武環(huán)科）、寶武水務科技有限公司（寶武水務）實行一體化運作，全力打造寶武集團水、氣、固（危）一體化環(huán)保產(chǎn)業(yè)平臺，開創(chuàng)寶武環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展新局面。

其他案例不一一列舉，通過上述分析不難看出，環(huán)保集團軍已經(jīng)從省級環(huán)保集團擴大至不同層級、不同領域，這背后一方面是政府的統(tǒng)籌意識，另一方面是國資的整合舉措。

環(huán)保集團軍的經(jīng)典三板斧

戰(zhàn)略合作、第二曲線、平臺整合

面對行業(yè)的挑戰(zhàn)，各家環(huán)保集團也都在根據(jù)資源稟賦展開行動，且具有具有頗多共性。在過年一年，陜西環(huán)保集團的動作極具有代表性：

一是聯(lián)合戰(zhàn)略伙伴開拓市場，與中建五局西北公司、中建八局西北公司、中建四局西北公司等陜西地區(qū)央企系建筑工程公司建立合作關系，探索PPP、EOD合作模式，促進雙方在環(huán)保領域的合作和項目落地，這顯然是出于發(fā)展工程類業(yè)務的布局，但從目前業(yè)績情況來看主要是其旗下業(yè)務公司獨立中標。

二是探索新的業(yè)務方向，與大唐陜西分公司合作探索“環(huán)保+能源”新路徑，聚焦“雙碳”目標，在環(huán)保在線監(jiān)測、煙氣治理等方面持續(xù)提升服務質(zhì)量，在固廢處置及資源化利用，光伏、風電等新能源開發(fā)及儲能等方面深挖合作潛力，這是傳統(tǒng)環(huán)保業(yè)務范圍之外的“第二曲線”，借助本土資源優(yōu)勢不失為一條可行路徑。

三是整合業(yè)務構建融資平臺，全力推動子公司三秦環(huán)保在A股市場IPO，三秦環(huán)保成立于2015年4月，注冊資本43262萬元，主營危險廢棄物處置業(yè)務，形成了危險廢物從收集、運輸?shù)教幹煤唾Y源化利用的完整產(chǎn)業(yè)，已成為陜西省危險廢物處置利用行業(yè)的龍頭企業(yè)，上市成功將會為集團整體的品牌度和融資便利帶來利好。

這三項行動是環(huán)保集團軍的典型“三板斧”，其一是為快速增長傳統(tǒng)業(yè)績，其二是為利用特有優(yōu)勢探索新業(yè)務，其三是為構建融資平臺，既是補齊做為后進者的落差，又是發(fā)揮新勢力的專長。

與央企系建筑工程公司建立戰(zhàn)略合作關系是環(huán)保集團的慣常動作，除陜西環(huán)保集團外，去年8月云南環(huán)保集團與中國建筑一局昆明分公司簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將在水務產(chǎn)業(yè)、固廢處置和循環(huán)利用產(chǎn)業(yè)、生態(tài)治理和修復產(chǎn)業(yè)上展開合作。

再如，今年年初江蘇省環(huán)保集團南通有限公司與南水北調(diào)江蘇生態(tài)有限公司強強聯(lián)合，成功中標長江青龍河流域海門常樂鎮(zhèn)區(qū)域水生態(tài)環(huán)境綜合整治項目。

從這些動作不難看出，新組建的環(huán)保集團進場較晚，在初期階段的經(jīng)營策略上體現(xiàn)出較為明顯的工程特性、投資特性。

從環(huán)保集團的處境來看，積極尋求外部合作合乎邏輯，大部分環(huán)保集團是新組建而來，在短期內(nèi)快速做出業(yè)績的壓力較大，而拿環(huán)保集團這塊招牌與各方合作是眼前最奏效的方式之一。

除了上述模式之外，還有環(huán)保集團聯(lián)合地方國資做深區(qū)域市場、聯(lián)合高校做實產(chǎn)學研用等，案例不一一列舉。

總體而言，環(huán)保集團的定位是環(huán)境綜合服務平臺，并發(fā)揮對屬地環(huán)保產(chǎn)業(yè)補鏈強鏈的作用，因此，平臺搭建是環(huán)保集團的重要任務，以山東省環(huán)保集團為例：

自組建以來，山東省環(huán)保集團致力于通過“四個平臺”建設，培育行業(yè)龍頭企業(yè)和產(chǎn)業(yè)集群，塑造山東生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)競爭優(yōu)勢。“四個平臺”分別是山東省環(huán)境治理的市場化支撐平臺、省級環(huán)?？萍汲晒邪l(fā)轉(zhuǎn)化平臺、環(huán)保產(chǎn)業(yè)項目投融資平臺、環(huán)保產(chǎn)業(yè)市場化綜合服務平臺。

通盤分析下來發(fā)現(xiàn)，環(huán)保集團軍一類特征顯著的環(huán)保企業(yè)，有業(yè)績增長的需求，但業(yè)績不是這類企業(yè)的全部使命，甚至不是一些集團的首要任務。

環(huán)保集團軍進場背后

環(huán)保產(chǎn)業(yè)整合大幕拉開

環(huán)保集團軍在上下場轉(zhuǎn)換之際入場，標志著環(huán)保行業(yè)的整合趨勢，或者說是這一趨勢的主要推動力。

事實上，對于環(huán)保集團的出現(xiàn)，更準確地說是在下半場前夕，而非上半場末期，影響的將是下半場，而非上半場，面向的是存量市場，而非增量市場。

截至目前，各類規(guī)模以上的環(huán)保集團軍的數(shù)量多達數(shù)十家。這些集團企業(yè)的由來，有兩個突出特征：

一是由各級政府主導推動，既彰顯對環(huán)保工作的重視，又作為發(fā)展本地環(huán)保產(chǎn)業(yè)的舉措。

二是大部分環(huán)保集團由地方分散資產(chǎn)整合而來，這其實是看待環(huán)保集團的關鍵，“高站位”和“整合”幾乎是每一家環(huán)保集團的基因。

隨著環(huán)保下半場運營時代的到來，環(huán)保集團或?qū)⒃诟鞯胤江h(huán)保資產(chǎn)的整合中迎來高光時刻。

從產(chǎn)業(yè)的發(fā)展脈絡來看，上半場是張力十足的擴張階段，由此產(chǎn)生了模式粗放、秩序混亂、資產(chǎn)分散等問題，因此，分久必合是趨勢所向。

整合的背后是運營提效，環(huán)保上半場是行業(yè)爆發(fā)階段，玩家眾多且良莠不齊，市場分散，進入運營時代，分散的資產(chǎn)局面對地方統(tǒng)籌管理而言是一大痛點。從地方的角度，整合能夠帶來管理上的提效。

如上所述01部分所述，一些集團企業(yè)的出現(xiàn)本身就是一個區(qū)域一類資產(chǎn)整合的結果，因此這類企業(yè)并不以開拓新增市場為要務，核心是提升資產(chǎn)運營的效率。

在產(chǎn)業(yè)邏輯之外，環(huán)保政策規(guī)劃也呈現(xiàn)出統(tǒng)籌整合的趨勢，例如廠網(wǎng)河湖一體化。在集團軍當中，長江環(huán)保集團這一方向的重度布局者。

今年初，長江環(huán)保集團與湖北省住建廳就管網(wǎng)攻堅戰(zhàn)模式如何在湖北省復制推廣開展深入交流。去年7月，長江環(huán)保集團和新興鑄管將成立合資公司，雙方將基于長江大保護項目的管網(wǎng)建設需求，發(fā)揮各自優(yōu)勢，共同推動長江大保護管網(wǎng)全生命周期管理，服務“城市智慧水管家”高質(zhì)量發(fā)展。

各歸其位、各司其職

形成生態(tài)才能生生不息

“集團”二字的背后的實質(zhì)含義，第一層名為平臺，第二層實為整合。

環(huán)保集團這個詞匯以及所涵蓋的企業(yè)群體，包括地方和央企在內(nèi)的國資環(huán)保集團，是環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展到現(xiàn)階段的突出標志。

環(huán)保行業(yè)經(jīng)歷上半場的喧鬧終究是塵歸塵土歸土，行業(yè)屬性、事業(yè)屬性、企業(yè)屬性是決定規(guī)律的根本要素，整合的意義在于各歸其位、各司其職，每一類企業(yè)只有在合適的生態(tài)位上才能獲得最好的發(fā)展。

集團的名號牌子容易立得起來、資產(chǎn)也不難整合起來，但行業(yè)整體內(nèi)涵的充實和發(fā)展，還需依賴包括民企在內(nèi)的各市場主體共同發(fā)展，形成多元生態(tài)才能生生不息。